个人信息不会泄露给第三方
文/刘明
国家信息中心信息资源开发部汽车市场信息处处长兼主任助理刘明
各位嘉宾大家下午好,非常高兴来到我们美丽的苏州,也非常荣幸这次见到大家。先简单介绍一下,我来自国家信息中心,国家信息中心是国家发改委下面的一个事业单位,发改委承担着宏观调控的工作,包括重点产业的调整,我们就是为他们服务的,其中有一项关于汽车产业方面的,分三大块。
第一大块是今天我跟大家分享的,我们对汽车市场的预测和研究;第二大块是我们汽车产业的发展;第三大块是我们对消费者的洞察和调查。我们与整车厂接触的比较多,这些年与经销商朋友也有很多交流,每年不定期把自己对市场的判断,与大家分享。今年整个车市,最近三个月市场也在发生一些变化,我现在就把我们对今年市场观察到的一些情况,与大家做一个分享。
汽车市场的预测和研究
第一,可能大家也比较关心,去年市场那么好,今年的市场会怎么样?我们可以看一下,1-2月份的市场情况,按照汽车工业协会的统计,1-2月份大概卖出446辆车,国产车批发的口径增长了9.1%,相比去年将近14%的情况下,有一点下滑。这是因为去年有购置税减半的政策,今年做了一些调整,调整速度不低,从各个车型看,差异比较大。另外这样的增长速度,与经销商的感觉,也有些不太一样。
先看看不同车型的增长速度,整体车市是9.1%,乘用车是7.8%,增长最大的还是货车,将近40%,客车都是20%-30%的负增长,在这样相对较高的增长下,有一些车型还有负的增长,这是我第一点说明的,整个车市分化比较严重。
第二,在座的大部分都在做乘用车销售,从去年的18.2%降到7.8%。我们昨天走访的地方,有无锡和苏州,感觉到1-2月份的市场还是稍微有一些冷,为什么呢?这是一个批发的数据,会有部分厂商的车挪到经销商里面,还没有销售出来,另外去年12月份,乘用车辆从11月份的20%左右,降到将近90%。实际上,我们每年有厂商把批发上的一些常量,从去年挪到今年,所以今年1月份的数据,看起来相对较高,而我们观察到的指标,它的增长速度和销售额是匹配的。据商业部统计,汽车经销商企业数据只有0.8%,与销售基本是一致的,1-2月份不太好。整个的增长,还是有宏观经济支撑的,制造业的PMI,从去年下半年,连续七个月都是正增长,另外工业增加值也非常高。1-2月份的投资将近9%,比去年的全年8.1%,也有一个提高,对货车特别是重型卡车也有很好的支撑。
第三,去年整个车市的恢复,不单单是政策支撑的结果,大家感觉到最明显的是价格变动比较频繁,大宗物质持续上涨,工业品的出厂价格连续12个月负增长,到今年二月份已经涨落到7.8%,价格的上涨对企业和消费者的信心,都有很好的推动,这也是去年下半年车市比较热的原因之一。
房价与整个车市,特别是乘用车市非常吻合。2015年第三季度的车市为负增长,房价是负的6.3%,2016年整个乘用车市场起来了,房价也跟着起来了,所以它对宏观经济的影响也是比较大的。有这样的因素,总体来看我们对今年的车市还是持谨慎乐观态度的。
去年是16%左右的增长,今年肯定达不到这样的水平,但是也不会担心掉到5%以下,大概是7%-8%。为什么这样说呢?整个中国的车市,还没有下滑到微增长,或者是负增长这样的阶段,需求潜力还是比较大的。我们可以看一个千人保有量的指标,虽然整个销售量全球第一,而且数字非常庞大,比全球第二、第三、第四的销量加起来还要多,但是2015年的保有量只有125,到了2016年与发达国家比差距还是很大。到了这样的阶段,大家对车的欲望仍然很大,它是整个车市增长的基础,所以增长潜力还是有的。有了这样的潜力,大概判断一下,整个乘用车的增长速度比GDP要高,相当于GDP的1-1.5倍,从GDP看,是6.5%-6.7%的水平,总结一下,今年应该是7%-8%。从经济上看,对大家的消费信心不会产生太大的影响。
第四,购置税的增长,今年是退坡的,有一些负的作用。
第五,还有一些政策的推动,让二手车市场环境逐渐改善。随着二手车市场的发展,置换的需求在爆发,对车市也有一些影响。
综合这些因素,大概预测今年乘用车的增长是7%-8%,商用车与乘用车差不多,跟经济增长速度保持一致,这是今年车市的判断。
国家信息中心信息资源开发部汽车市场信息处处长兼主任助理刘明
三个车市热点
一、关于乘用车
整体车市增长的动力主要集中在SUV上面,只要有SUV产品增长就不会很大,如果产品结构跟不上,我们的竞争力就会受到影响。现在看来,2007年之后整个SUV的比重是持续上升的,今年1-2月份又在大幅度提高,特别是每年的SUV都提高4%-5%,甚至7%。SUV大幅度的提升,我认为有三个助推的因素:
1、消费升级。大家的偏好变了,以前喜欢轿车,现在有钱了需要不一样的车型,而且通过比较来看,既好看又实用的车型,也只有SUV和轿车。MPV可能实用,但是谈不上好看,而有些好看的,又不实用,所以大家才对SUV偏好比较高。
2、供给方面大幅度的推动。以前大家喜欢的是20万以上的合资产品,而这几年自主品牌产品投入量比较大,大部分价格在15万元左右,过去买不起20万以上的,现在可以买得起10-15万元的,过去是换车的人群买SUV,现在是首购大部分人群也在买SUV,所以在这方面推动作用是比较大的。
3、低油价。2012年以后油价在下降,大家买车的时候感觉不到,但是它起了一个助推的作用,这跟2013年超高速发展的SUV是紧密相关的。
怎么判断今年的车市呢?既然是高增长,相对来说会要降一点。2017年以后,SUV的增长速度比起整个MPV增长速度,除了2009年有特殊的政策以外,基本上都是两倍的增长速度,但是后续会下降,这就是我刚才说的三个原因。
二、关于自主品牌
自主品牌这几年比较热,2014年自主品牌比重不到26%,2010年刺激政策结束以后,整个自主品牌的份额持续在下跌,2015和2016年有快速的上升,这种上升代表着整个规模在提升。从厂家的销量可以看出,2014年,整体的自主品牌,能够排在乘用车销量前二十位的有8个,但是排位都比较靠后,最高的长城排在第十位。2016年整体8个进入到前二十位,前十位的厂商有4个,而且有些厂家的乘用车的销量已经接近于一百万辆,整体包括其他的车型已经超过一百万辆。
关于单产品的销量,2014年单产品的销量排在前二十位的,只有长城的哈弗H6(配置|询价),有7个产品排在前二十位,而且销售冠军是自主品牌,第四、第七、第八都是自主品牌。长城的单产品销量,仅H6全年销量就有58万辆,比国家的销量都要多,比第二位的销量高了十万辆,这样的增长和变化,对乘用车、自主品牌和消费的信心都有大幅度的提高,但是我觉得今年的难度可能要大一些,原因是:
整个自主品牌依靠SUV的分量太重了,而前面讲到SUV的增长速度可能要降一点,对自主品牌也会有负的影响;购置税退坡对整体影响也是比较大的,要大于合资品牌,今年相对弱化的。
增长速度是否与所有车都不一样呢?我觉得不是,因为这种自主品牌的提升,应当是一个综合竞争力的提升,归结这为以下三点:
1、抓好机遇,看好适合乘用车消费升级的趋势。只有抓住了SUV发展的机遇,才能够迅速地推动消费者喜欢的产品。
2、性价比优势还是存在的。自主品牌车价还是要比合资品牌低,自主品牌分级别看,它的车价大概比合资品牌低86%的样子,就是合资品牌跟自主品牌的车价1:1.8左右。
3、自主品牌的短板在于质量比合资品牌差一些,但是这样的差距每年都在缩小,代表自主品牌能够和合资品牌同台竞争。过去自主品牌是抓机遇,有性价比,在车市好的时候才能大幅度的上升,比整体车市发展更好,在车市增速下滑的时候,它的份额又大幅度下降,低于整体车市。我们判断今年的车市增长速度下降,但是也不一定自主品牌的份额增长速度要比整体车市低。
三、关于二手车
初步判断今年应当是二手车市场大发展的年份。从去年来看,二手车一直低于大家发展的预期,按照汽车流通协会的数据,增长速度一直低于新车的,新旧车的比重发达国家都是1:2、1:3、1:4,但是我们只有1:0.3,低很多。
这里面有很多原因,诸如税费等等,但是我觉得真正影响最大的还是供给。毕竟二手车不像新车是大规模生产的阶段,必须大家把旧车置换出来,才能卖给下一位。一些发达国家,他们所有的新旧车比重,在1:200左右,它的整个保有量比重都是12到15年,而我们只有6年左右,说明我们大部分都是新车,没有到替换的时候,为什么我们对车市这么乐观呢?
我们做了一个调查,大家首次换车的年份都在5-6年左右,按照新车前五六年的销量看,不只是一千万,如果全部要置换的话,这个量肯定会突破一千万。但是过去几年增长速度比低迷,原因在于交易环节上面,也与供给有关系,但是随着政策的变化,去年的国八条,今年环保部和商务部明确表示,只要满足当地再用车的环保标准,二手车就可以迁入,这对整个车市是利好的现象,可能各地政府不积极,但是中央去推进,肯定会使这个行业有所发展。
从交易量也可以看出来,2015年的时候,二手车交易量增长2.3%,在2016年3月份推出国八条,到5月30日解除卸迁,到年底上升到10%,说明这个政策陆陆续续在起作用,这是我们对二手车的判断,会是快速增长的元年。
二手车市场发展以后,对整个汽车市场的竞争格局会产生一些影响。据我们以前调查,消费者购买的二手车,70%是五万以下的车,买自主品牌五到十万,合资车和豪华车十到二十万,进口车60%都是30万以上的。随着大量的二手车进入市场,必然对新车的低端车市形成一定的冲击,所以对低端车压力更大,但是它置换的新车,置换的旧车,再买新车,一般来说,大家都会有一个升级的需求,对我们高端车又是一个有利的情况。这种情况下,随着整体市场新车和旧车的交替,对新车市场格局也有变化,对厂家,包括每个经销商都会产生一些影响,大家应当对二手车市场发展引起足够的重视。
我和大家交流就这么多,谢谢。
分享和发现更多汽车行业的价值,欢迎关注微信公众号:中国汽车经销商(autodealer)