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《童济仁汽车评论》将结合近年来的汽车产业数据,以图文的形式对中国汽车产业趋势进行深度分析、展望与预测。
该系列文章共分上下两篇,本篇为上篇——汽车产业趋势分析。在上篇中,我们将集中讨论以下5个话题——总体销量趋势、购置税政策的影响、SUV的拉动作用、豪华品牌趋势、市场库存趋势。
童济仁汽车评论 编辑丨辰巳
▎至2016年总体销量趋势如何?SUV强劲,MPV有潜力,轿车复苏,微客萎缩
中国乘用车市场在过去十年经历了高速增长阶段,自2013年后就持续下滑的增长率也在2016年得到复苏,增速重回两位数。
分车型来看,SUV在2010年后正式取代轿车成为乘用车市场最强力的增长拉动者;MPV市场得益于三四五线城市的消费升级同样取得快速增长;轿车市场在2014年达到顶峰,之后有所下滑,2016年又呈现出缓慢复苏态势;同样是消费升级的缘故,微客市场2010年后持续萎缩。
▎购置税政策带来了什么影响?乘用车市场结构性增长
1.6L以下排量乘用车购置税减半政策刺激了市场需求,同时也改变了产业结构。2016年的狭义乘用车市场,1.6L以下排量车型增长率高达24.4%,而1.6L以上排量车型销量反而下跌1.0%。特别是小排量的SUV车型,由于价格相较同尺寸轿车要高出25%-30%,受到政策的影响更大。
由于2016年底小排量汽车出现了部分消费提前的状况,2017-2018年小排量汽车的份额可能会略微削减。但考虑到发动机小排量涡轮化的趋势及油耗排放法规的日趋严格,小排量汽车的份额预计仍将保持在70%以上。
▎SUV车型对品牌的拉动作用如何?自主品牌的又一爆点
在SUV市场增长的刺激下,自主品牌销量增势远超其他派系乘用车市场,其中自主品牌也持续霸占国内SUV市场一半以上的份额。相比之下,轿车市场仍然被合资品牌统治,自主品牌所占份额不到20%。
在美国,SUV市场份额最高时达到39%,中国2016年达到了37%,参照成熟的汽车市场,SUV的市场份额已十分接近。尽管眼下SUV仍在热销,但车企在SUV领域的红利正在悄然消退。目前火热的SUV市场,已很难阻止车企前赴后继地去分这一块蛋糕。这使得过于依赖SUV产品的汽车企业,尤其是目前在SUV市场表现出色的自主品牌风险增大。
在SUV市场销量快速增长的前期,自主品牌车企凭借快速反应的优势,及时调整产品布局推出SUV产品,成为支撑品牌发展的关键性力量。但考虑到消费升级和新产品推出,自主品牌如不能利用目前的均势期实现自身的突破,那么将来市场进入低增长的常态化阶段,将面临巨大的困难。
▎近年来豪华品牌发展趋势如何?中国市场仍有潜力
尽管中国豪华品牌汽车市场的增速不复前几年疯狂,但市场份额不仅落后于世界发达汽车市场,甚至还不及世界平均水平。在消费升级的进一步带动下,中国豪华品牌汽车市场仍然有相当的增长空间和较大的增长潜力可挖。
得益于2014年之后的产品线全面更新,奔驰在销量上对奥迪和宝马的追赶速度进一步加快,而德系三强的争夺也已从传统的中大型车、中型车蔓延到紧凑型车市场中。第二阵营的凯迪拉克在国产化进程加快的推动下,取得大幅度增长,相比之下捷豹路虎的国产车型表现则没有达到预期效果。沃尔沃缺少新车型投放,雷克萨斯暂无国产计划,这两大品牌增长不容乐观。
▎近三年的市场库存趋势是怎样的?降至历史低点
年底购车旺季也是各厂商年底冲量关键月份,加上购置税减半政策即将退坡执行的原因,让去年年末的汽车市场需求大幅度上涨,加上缓增长的“新常态”下厂家与经销商对于库存的敏感,让经销商的库存系数在去年年末降至近三年的最低点。
虽然乘用车市整体略有复苏,但相当一部分原因来源于外部的政策刺激,因此厂家与经销商对于增加库存可能十分谨慎,预计今年总体库存水平仍将偏低。同时这也在一定程度上体现了中国车市的库存管理没有实现产能对需求的跟随,缺乏根据市场动向进行的库存预判建立,也就很难利用库存实现产能的调节。