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文/星空下的大橙子
儿童节又到了,满眼节日盛装的小朋友让大橙子不由得回忆起自己的童年。大橙子儿时很着迷于电动四驱车玩具。曾经为了在赛道上跑出好成绩,大橙子和小伙伴们节衣缩食买各种配件,换装高级电机和电池,幻想着自己开着F1风驰电掣的样子一定帅呆了。
童年渐渐远去,大橙子也不玩儿玩具车了。但喧嚣都市的街头,电动车却越来越多了。
一、走下PPT,蔚来盈亏平衡并不容易
与燃油车相比,电动车的专利更自主可控,且电池种类可选择空间大。对于既不掌握燃油车核心技术专利,又是全球最大的石油进口国中国格外有吸引力。决策层的重视和高额补贴催生了不少新兴国产电动车企业。但这些所谓的“造车新势力”往往难以跨越从概念到交付的鸿沟,宁可砸钱去买水军。一时间,互联网车企纷纷被冠以“PPT造车”的诨名。
正因为此,蔚来汽车成为国产纯电汽车洪流中一颗耀眼的璀璨之星。
据《蔚来汽车2019年一季度季报》显示,截止2019年4月份,蔚来汽车已经累计交付纯电汽车16461台。这说明尽管目前唯一实现交付的车型ES8存在各种争议,但蔚来汽车确实已经走下PPT,将其他造车新势力远远甩在了身后。
摘自《蔚来汽车2019年一季度季报》
摘自《蔚来汽车2019年一季度季报》
经济世界自有其运行逻辑。汽车制造是重资产行业,蔚来为了实现最短时间完成大批量交付而采用由江淮汽车代工的轻资产模式,但是其产量仍难以摊平成本,销售毛利率为-7.2%。也就是说,卖车的销售额连设备折旧、车身材料和工人工资都挣不回来。算上管理、销售和研发等费用,一季度运营亏损26.2亿,平均每台车亏损65.6万。
摘自《蔚来汽车2019年一季度季报》
传统车企长期积累的经验、数据和工艺,是造车新势力短期内难以企及的。蔚来汽车给出的解决方案是寻找产品之外的卖点。
蔚来的目前的战略是将电池租用、电池更换和车辆保养等服务内容打造成主要的利润来源。在整车交付数量大幅下滑的一季度,服务收入却大幅上升。虽然绝对金额仍然很小,但反映出蔚来车主对产品基本满意,公司的产品战略取得阶段性胜利。
摘自《蔚来汽车2019年一季度季报》
客户满意就有订单。5月28日下线的新车型ES6此前已经被预订1.2万台,按照ES8最终50%的订单转化率计算,2019年ES6交付1万台以上问题不大,算上ES8,蔚来全年交付总量很可能达到2.5万台左右。这将显著缓解企业的财务压力。
摘自《蔚来汽车2019年一季度季报》
整体来说,蔚来交出了一份不温不火的季报,在巨额亏损的背后可以看到交付数量和服务收入两个重要的亮点。蔚来已经站上了纯电汽车的起跑线。
但也只是站上了起跑线而已。
二、软件拖延车型单一,蔚来缺乏护城河
对于车企来说,最重要的有两件事,一是产品线要够宽,保证覆盖主流购买群体;二是软件要好用,不断改善驾驶体验。
先说软件,蔚来一直坚持自行研发自动驾驶系统(国内大多数汽车厂家都是直接采购),为此在中美两国各建了一个研发中心。去年年底,美国研发中心CEO伍丝丽宣布离职,从侧面显示出蔚来汽车的研发困境。实际上,本该于去年底发布的自动驾驶软件NIO PILOT,现在已经推迟到今年6月份。
自动驾驶技术一共分为6个级别,如下图:
该图数据摘自互联网(大橙子手工制图)
蔚来直到今年4月末才放出了智能巡航控制系统(Adaptive Cruise Control,简称ACC),只达到上图L1的水平。前面提到的NIO PILOT完全版可以达到L2(理论上),而创始人李斌口中的2022年基于2代平台的新车型能达到L4,在现阶段真的也就只能听一听了。
而蔚来汽车的车型研发也不容乐观。对于首款车型ES8,市场普遍以一种“大玩具”的心态看待,因此对其续航里程不足、软件BUG等问题虽然时常见诸媒体,甚至发生过自燃起火等严重事故,但总体来讲不影响其基本盘。
但价格低了10万的ES6被市场普遍看作是ES8的修正版和升级版。这种定位意味着ES6要在一个同类竞争更激烈的市场里面对消费者更低的容忍度。如果续航里程和驾驶体验仍不能达到预期,那么计划于今年底发布的新车和2022年上市的二代平台就会面临非常惨淡的市场环境,蔚来汽车也就没什么未来了。
即使ES6的表现能够符合大橙子之前作出的销量预测,也不代表蔚来此后的新车就稳了。毕竟特斯拉耗资千亿、耗时十几年才完成现在的产品布局。蔚来给自己立下每年蔚来日都发布一款新车的FLAG,大橙子认为是违背产业发展规律的。
三、凛冬已至,强敌已来,绝地如何求生?
据公开数据显示,2019年4月中国纯电动车单月销售6.4万辆,环比下跌24%。随着补贴退潮和国内汽车市场的整体转冷,纯电车也不可避免地要迎来新的挑战。而其中最大的不确定因素就是特斯拉。
5月31日,特斯拉宣布国产MODEL3接受预订,起价32.8万。这是规划产能50万辆的特斯拉上海超级工厂推出的第一款全国产特斯拉电动车。挟规模、技术和品牌多重优势的MODEL3将与定价35.8万的蔚来ES6正面交锋。产品线尚未布局完整的蔚来,准备拿什么迎战呢?
随着新能源补贴政策由销售端转向供给端,政府不断加大充电桩、充电站的建设力度,与特斯拉的正面竞争终究是无法避免的。特斯拉是中国电动车市场上实力最强的玩家,反过来说它也是中国厂商最好的老师。特斯拉控制成本、扩充产品线的经验是中国车企可以近距离观察学习的。从这个意义上来讲,中国车企要想在纯电动车领域真正拥有话语权,正面对抗特斯拉的经验或许恰恰是最宝贵的财富。
毕竟,小胜靠朋友,大胜靠对手。
注:本文不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,没有买卖就没有伤害。