随着机构投资者大类资产配置需求旺盛以及个人投资者接受度提升，债券指数基金的市场价值得到市场进一步认可，今年以来数量、规模双双扩容。分析人士认为，在利率下行和政策支持的大背景下，越来越多投资者开始配置此类产品，有望为其持续带来增量资金，助推其继续爆发。近年来，鹏华基金固收团队积极塑造被动线产品品牌，以“债券指数专家”为定位，打造具有突出实力的固收工具型产品投研团队，并已逐渐发展成为债券指数投资解决方案提供商。
回顾2024年一季度，鹏华固收旗下债券指数基金整体表现可圈可点， 无论在权威机构的长期业绩榜单上，还是产品五星评级榜单上，都能看到鹏华固收旗下产品的身影。此外，以鹏华中证5年期地方政府债ETF（159972）鹏华中证0-4年期地方政府债ETF（159816）为代表的债券ETF产品，以其独特性、稀缺性备受市场关注。
历史业绩领跑
五星霸榜 盈利领先
从中长期历史业绩来看，鹏华固收旗下债券指数基金表现吸睛，据银河证券《公募基金长期业绩排行榜》显示，截至2024年一季度末，共有3只债券指数基金跻身同类TOP10。债券ETF基金方面，鹏华中证5年期地方政府债ETF凭借过去3年、1年较高的的净值增长率，同类排名分别为4/12、5/17。利率债指数债券型基金(A类)方面，鹏华中债3-5年国开行债券指数A（008956）凭借过去3年较高的净值增长率，同类排名9/83。同业存单AAA指数基金方面，鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期（014437）凭借过去1年较高的净值增长率，同类排名3/45。
在近期权威基金评价机构发布的产品评级中，鹏华0-5年利率发起式债券A（008040）被天相投顾、银河证券评为三年期五星评级；鹏华中证0-4年期地方政府债ETF（159816）被天相投顾评为三年期五星评级（天相投顾截至日期2024.3.31，银河证券截至日期2024.4.5）。
此外，鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期在持有人数量、利润创造等方面表现也可圈可点。据基金定期报告统计，截至2023年底，该基金最新持有人户数超50万，年度增幅超26万；从利润来看，2022、2023年度利润分别为2.18、2.34亿元，彰显了较为突出的赚钱能力
专业投研团队保驾护航
据了解，鹏华固收旗下的债券指数基金主要由现金投资部负责，并专设固收工具型产品投研团队，为旗下产品保驾护航：首先，团队负责人叶朝明、副总经理/基金经理张佳蕾均有超过10年投资经验，经历3、4轮完整的经济周期，具有应对不同市场环境的经验和能力；其次，团队共有6名专项成员，按照具体资产(利率、信用、货币市场等)及业务品类分别由不同人员负责，均具备较为丰富的投资、研究及交易能力；第三，鹏华现金投资部在固收全线品种的管理经验丰富，可根据市场行情提供高效、科学的资产配置建议。
目前鹏华固收工具型产品投研团队已开发利率债指数基金、利率债主题基金、信用债指数基金、存单指数基金、债券ETF五大品类，管理固收工具型产品8只，能够更灵活、更充分地满足不同投资者的多元化需求。
以鹏华中证5年期地方政府债ETF、鹏华中证0-4年期地方政府债ETF两只产品为例，其凭借低信用风险、可交易所质押、历史业绩表现稳健等优势，吸引了众多机构投资者的目光。
从过往业绩来看，鹏华中证5年期地方政府债ETF过去三年、自成立以来的净值增长率分别为12.74%、19.18%，自2021-2023完整自然年度的净值增长率分别为4.91%、2.96%、3.92%，同类产品均值分别为4.56%、3.00%、3.62%。鹏华中证0-4年期地方政府债ETF过去三年、自成立以来的净值增长率分别为9.75%、11.33%，自2021-2023年度净值增长率分别为3.44%、2.55%、3.09%（来源:基金定期报告，截至2024.3.31）。
值得一提的是，鹏华固收工具型产品投研团队在产品创新上也走在了市场前面，如鹏华中证5年期地方政府债ETF是全市场首只5年期地债ETF以及深交所第一只地债ETF产品，定位为波段配置工具，跟踪中证5年期地方政府债指数，曾荣获“2019年度ETF产品创新奖”；鹏华中证0-4年期地方政府债ETF是全市场唯一的一只0-4年地债ETF，定位为货币增强工具，跟踪中证0-4年期地方政府债指数，曾荣获“2020年深交所ETF产品创新奖”，两只基金的投资范围和风格透明可查，均根据团队投研观点和产品特征进行针对性久期波段操作，增厚收益。鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期是市场首批成立的6只同业存单指数基金之一，主投存单AAA指数的成份券及备选成份券。展望未来，鹏华固收工具型产品投研团队将注重各类投资者需求，力争做好细分布局和管理，为投资者提供更加优质的产品。
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