工银瑞信摘得晨星(中国)2023年度基金奖两项大奖
3月31日,晨星(中国)2023年度基金奖揭晓。全市场共5只基金获奖。工银瑞信独占两席,旗下工银瑞信纯债债券基金(A类:000402,B类:000403)、工银瑞信创新动力股票基金(000893)成功折桂。公司获奖、入围均拔得头筹,成为2023年度晨星奖项最大赢家,充分彰显了股债均衡、全面优胜的投资实力。
01
享有全球盛誉
权威度稀缺度双高
Morningstar晨星是国际基金评级的权威机构,以评选专业严格和奖项数量稀缺著称,素有基金界“奥斯卡”之称,在全球享有盛誉。
在中国,晨星奖多年来始终坚持统一严格的方法论。参与年度基金奖评选的基金,需在当年度具有良好的回报,并且长期业绩表现突出、与持有人的利益保持一致。通过定量的数据分析,结合深度的定性评估,选出年度基金奖最终得主,且每类产品获奖者只有一名,可谓“惜奖如金”。2023年度,全市场共有13只产品入围,其中混合型5只,股票型、积极债券型、普通债券型和纯债型各2只,最终各类型评出1只获奖产品,可谓优中择优、凤毛麟角。
02
股债能力双优
打造长期业绩佳品
工银瑞信此次获奖与入围的基金涵盖了纯债、积极债券、股票等多个类别。其中,获“纯债基金奖”的工银纯债债券在2022年度亦入围了晨星奖提名。该基金以信用债配置为主,结合利率债的中长期波段操作。投资运作近9年以来,以优异的长期业绩和较好的回撤控制,成为固收领域中备受青睐的“精品”。据晨星数据,其近二年、三年均位居同类前5% ,近五年排名同类前十,并获得晨星三年期、五年期“双五星”评级。
权益方面,本次荣获“股票型基金奖”的工银创新动力股票亦是长跑“优品”。该基金注重均衡布局,在多变和波动的市场环境下,善于回撤控制,在股票型基金中尤为可贵。据晨星数据,其近三年、近五年业绩均居同类前五,获得晨星三年期、五年期“双五星”评级。
值得一提的是,本次获“积极债券型基金”提名的工银双利债券,同样备受晨星奖青睐。作为市场上“固收+”基金的长跑经典之作,在不同的统计阶段中,工银双利债券均表现出良好的业绩持续性。晨星数据显示,工银双利债券A近五年、近七年、近十年均位居同类前1/5。从更长时间维度看,据银河数据,其近十年、十一年、十二年业绩排名均跻身同类前十,是名副其实的“长跑基”。
03
践行投资为民
打造平台型基金公司
近年来,工银瑞信持续加强团队化、平台化、一体化的投研队伍建设,着力打造业内领先的平台型基金公司。去年以来,揽获“金牛基金公司奖”、“金基金.TOP公司奖”、“十大明星基金公司”等权威奖项“大满贯”,彰显了业界及市场对公司综合实力的充分认可。此次晨星(中国)基金奖评选,工银瑞信能够有数量领先、类型多样的产品入围与获奖,摘得基金行业“奥斯卡”,更是展现了业内权威机构对公司作为业内领先平台型基金管理机构投研综合实力的高度认可。
未来,工银瑞信将紧密围绕高质量发展这一主线,坚定践行“投资为民”,继续着力打造平台型基金管理公司。公司将以扎实的投研能力为依托,以多元化的产品为载体,以创新优化服务为驱动,全力建设中国特色现代一流基金公司,努力开创基金业务服务中国式现代化新路径。
数据说明:1. 颁奖与提名机构:晨星(中国)。提名时间:2023年3月2日,颁奖时间:2023年3月31日。
2. 工银纯债债券、工银创新动力股票的基金评价结果均来自晨星(中国),截至2022年12月31日。
3. 工银纯债债券A:排名来自晨星(中国),同类指纯债类,近两年、近三年、近五年具体排名分别为14/513、18/381、10/189,截至2022年12月31日。
4. 工银创新动力股票:排名来自晨星(中国),同类指大盘价值股票,截至2022年12月31日,近三、五年具体排名分别为;2/69、5/32。
5. 工银双利债券A:排名来自晨星(中国)与银河证券。晨星(中国)排名中:同类指积极债券,截至2022年12月31日,近五年、七年、十年排名分别为:57/358、31/223、26/154。银河证券排名中:同类指普通债券型基金(二级)(A类),截至2022年12月31日,近十年、十一年、十二年排名分别为:8/57、10/47、4/32。
6. 权威奖项指:《中国证券报》颁发的“金牛基金奖”、《证券时报》颁发的“明星基金奖”、《上海证券报》颁发的“金基金奖”。公司获得权威奖项“大满贯”指:工银瑞信基金于2022年7月29日获“2021年度十大明星基金公司奖”,8月29日获“金牛基金管理公司奖”,11月14日获“金基金.TOP公司奖”。
发布于:北京