1、稀土：7月氧化镨钕价格环比涨幅居14中大宗商品前列
在中国物流与采购联合会重点监测的50种大宗商品中，7月价格环比上涨的大宗商品有14种。其中，焦炭、氧化镨钕和瓦楞纸涨幅居前，环比分别上涨7.1%、6.4%和5.6%。
氧化镨钕是稀土产业链的“枢纽级原料”，下游绑定新能源、高端制造、军工、电子，是稀土板块核心交易品种，行业景气度直接跟随新能源车、风电、机器人产业周期波动。供给端，进口及回收出现明显减量，国内管理政策执行力度趋严，稀土行业供给持续偏紧。兴业证券研报认为，海内外价差持续维持在较高水平，中国稀土产业链中游瓶颈资产迎来价值重估。
A股上市公司中
北方稀土：公司稀土资源主要来源于白云鄂博矿（公司控股股东包钢集团拥有该矿的独家开采权），白云鄂博矿是中国稀土储量最大、类型特殊的特大型稀土、铁、铌、钍等多金属复杂共生矿，也是世界最大的优质稀土矿床。
中稀有色：公司于2022年成功取得新丰稀土矿的采矿证，新增稀土资源储量11.14万吨；晟源公司4000吨磁材扩产项目预计将于2026年9底前建成投产。公司生产稀土产品包括氧化镨钕、氧化镝、氧化铽等稀土氧化物。
2、燃气轮机：海外龙头业绩及订单显示燃气轮机行业景气度持续
据报道，随着全球AI数据中心的基础设施竞赛白热化，电力需求呈现指数级增长。燃气轮机凭借启动快、易部署、发电稳定等优势，成为AI数据中心自备电站的最佳选择之一。
燃气轮机市场需求远远超过供应。美国能源公司GE Vernova首席商务和运营官巴勃罗·科齐纳介绍，目前燃气发电业务的订单中，约20%来自数据中心和人工智能相关项目，现在公司订单已经排到了2030年，甚至2031年。
根据美国投资研究机构Melius Research的估算，过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约300%。长城证券认为，国产燃气轮机产业已实现从核心整机自主研制到上下游配套成型的完整突破，在全球市场参与度增加。海外龙头业绩及订单显示全球燃机景气度持续，产业链扩产、各环节需求上行，国内自主燃机出海加速等逻辑将继续演绎。
A股上市公司中
应流股份：公司燃气轮机在手订单充足，下游客户涵盖了国内外主流的燃气轮机厂商，也参与了多款国产燃气轮机叶片的研制和生产。
汽轮科技：公司正全力以赴力争首台套商业示范应用燃气轮机高质量交付并投入应用。同时公司也将积极把握燃气轮机的市场机遇，将适配的商业需求意向转化为新的商业订单。
发布于：上海