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光伏产业链开启“涨涨涨”模式 下半年行业前景展望

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最近一个月来,光伏板块持续走强。光伏全产业链开启价格上涨模式,分析认为,上游硅料、硅片涨价更深层次原因或是光伏电站的强劲需求,产业链企业集体扩产所致,今年四季度或有望迎来装机高峰。

光伏产业链开启“涨涨涨”模式 下半年行业前景展望

光伏产业链开启上涨模式

日前,中国光伏行业协会发布2020年上半年回顾与下半年展望,预计2020年全球装机预计120GW左右,国内在40GW甚至以上,三季度以户用与特高压外送作为主力,四季度为竞价项目。受益于下半年乐观的预期,各产业链积极布局,光伏组件价格顺势而涨。

继多晶硅价格连续上涨之后,硅片、电池片随之上涨。临近月底,8月份新一轮洽谈签单在即,主流多晶硅厂商均表示暂无实际确切报价,但上涨趋势基本确定无疑,上涨幅度还需最终市场上下游博弈而定。业内认为,目前下游需求旺盛,供需失衡,价格上涨是意料之中。而伴随着硅料价格的上涨,组件价格上涨也在情理之中。

分析认为此轮产业链价格的上涨,直接原因为产业检修或事故导致的供给端收紧,但核心原因在于今年第二季度以来国外及海外终端需求持续超预期。而终端需求持续向好或将支撑行业高景气度维持较长时间,龙头公司有望在下半年开始迎来量价齐升阶段,整体盈利或超预期。

光伏产业链开启“涨涨涨”模式 下半年行业前景展望

上半年光伏行业快速恢复

实际上,尽管疫情对产业的生产制造带来影响,但国内光伏行业在今年上半年仍然快速恢复。根据中国光伏行业协会的统计数据,今年上半年,国内新增装机11.5GW,占全年的29%。上半年新增装机量超过1GW的省份有5个,为山东、江苏、山西、河北、广东;户用光伏装机显著增长,占全国分布式光伏新增装机量的46%。

国内光伏产业链制造端各环节均保持了两位数的增长——国内多晶硅产量20.5万吨,同比增加32.3%;硅片产量为75GW,同比增长19%;电池片产量为59GW,同比增长15.7%;组件产量达53.3GW,同比增长13.4%。

中国光伏行业协会秘书长王勃华表示,虽然2至3月的疫情导致国内市场基本停滞,但上半年国内光伏发电新增装机量与去年相比基本持平。海外市场虽3月开始出现下滑,但自6月起随着欧洲、日韩、东南亚等主要市场疫情的缓解,需求正在逐步恢复。整个上半年,光伏产业链各环节产量继续增长,产品出口与去年同期基本相当。

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下半年行业发展前景展望

随着国内疫情得到控制,以及今年竞价、平价项目下半年陆续落地,业内对今年下半年国内光伏新增装机规模持有乐观预计。根据中国光伏行业协会的分析,今年下半年市场将实现恢复性增长。预期下半年新增近30GW,全年光伏新增装机达到40GW。

从市场需求来看,三、四季度我国光伏电站装机规模将持续增长。国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶表示,预计三季度光伏新增并网820万千瓦,第四季度光伏并网规模达2132万千瓦。

陶冶指出,三季度市场的主要支撑为户用光伏,第四季度抢装潮则集中在竞价项目上。第三季度安装量预计占到全年总新增装机量的20%,在抢装潮下,第四季度的装机量将占总量的50%以上。预计全年风光发电总并网规模在72GW至75GW之间。

海外从五月份开始,组件出口数量迅速攀升,前期被压制的海外装机需求快速回温,预计四季度将迎来需求爆发

光伏产业链开启“涨涨涨”模式 下半年行业前景展望

由于存量补贴项目的补贴资金需求大于电价附加征收额度,历史存量补贴资金缺口到2019年已达2600亿元,这个数字在今年还将持续增加。不过,考虑到光伏发电的成本优势明显,全球投资整体增加的趋势不会变,业内对国内外市场的未来仍保持乐观预期。

展望下半年,在竞价、平价、户用等项目的多方驱动下,国内光伏市场将实现恢复性增长,并有望在今年四季度迎来装机高潮。全球光伏市场需求预计也将有所好转,但仍需密切关注国际疫情变化及其对全球经济带来的不确定性。

发布于:广东

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