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新一轮风雨来临 客货混装即将退市?近5年轻客市场变革

观体坛各事 2019-06-09 17:42:18

“每家企业在衡量自己竞争力的时候,一定要看宏观大势。要不然你都不知道自己的份额是怎么丢的。”

在今年北京道路运输展同期举行的客车论坛上,国家信息中心信息化与产业发展部副处长、商用车研究组负责人谢国平在《轻型客车市场发展态势》的主题报告中不无感慨地发表了以上观点。

为何谢国平会有如此感慨?近年来轻客市场究竟发生了什么,市场格局又有怎样的变化?

受供给侧和需求侧双重影响 近5年轻客销量逐步下探

从1990年到2014年,我国轻客市场整体销量逐步上坡,并在2014年达到高峰,当时年销量为44万辆。但在近几年,尤其是2015年以后,轻客销量出现逐步下滑,由2015年的43万辆降至2018年33万辆,三年净减了10万辆规模。今年,下跌趋势在2019年1-4月份仍未改观,前4月轻客销量为10万辆,降幅约5.8%。

新一轮风雨来临 客货混装即将退市?近5年轻客市场变革

据谢国平分析,轻客销量下滑是多方面因素的结果,最主要的原因在于供给侧和需求侧的双重影响。需求侧方面,经济下行、新零售的兴起和城市物流新能源化,都导致了轻客市场需求的萎缩。其中,经济下行影响的是轻客市场主要用户群体——中小型企业盈利不佳,购买力减弱,促使用户卖车、推迟购车或购买低级别车成为无奈选择;新零售的快速发展,导致单车运输效率提升,运输车辆需求减弱;而城市物流的新能源化,如上海、武汉和深圳等城市对新能源货车给予路权优待,刺激新能源轻卡市场的快速发展,对轻客市场也有一定的挤压作用。

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不过,谢国平表示,供给侧原因对轻客市场的影响更加持久和深远。一方面,法规趋严,使轻客供给侧承压,产品成本提升、载货空间减少,竞争力减弱。值得一提的是2015年开始的453号文件,导致日系M1类车型销量连年大幅下滑,当时许多M1类日系轻客厂家基本被打得都快趴下,日子过得非常艰难。

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而在国标7258出台后,客车拉货的功能方面遭到多方面限制,比如行李箱空间不能超过1/3,以及每一个座位该怎么装、装在哪里,前后距离隔多远,这些都有了新的要求。此外,客车行业的安全技术标准,也对做客运的轻客提出类似的要求。这些法规的变化,导致轻客研发成本提升、产品配置标准提升,并缩小轻客的载货空间,整体来看降低了轻客的竞争力。

453号文件“阴霾”将过去 新一轮风雨来临——多地严查客货混装

虽然453号文件等一系列技术法规,对轻客市场销量产生了深刻地影响,严重下拉销量,但谢国平认为,这种因素的影响经过3、5年已经逐渐见底,它所带来的负面影响应该已经消耗完毕。但同时,轻客市场也开始面临新一轮狂风骤雨。

谢国平指出,从今年开始,对轻客市场产生重要影响的多项法规都已经指向了客货混装的治理,这对整个轻客市场将产生较大的影响。如,GB7258-2017 《机动车运行安全技术条件》要求行李空间不得超过1/3;公安部323法规《关于进一步规范面包车、小微型普通客车座椅布置及安全带设置的意见》规范面包车、小微型普通客车座椅布置及安全带设置,等等。

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另外,从今年或从去年下半年开始,多地开始严查客货混装,有的地方甚至不给客货混装车辆上牌,这对轻客市场影响也很大。一些地方,如西安、南京等地,交警如果发现金杯、依维柯、江铃福特新全顺的轻客车,窗户看着黑黑的就知道是拉货的,就会拦车罚钱或者要求整改。

目前轻客经销商也有明显觉察,认为客车拉货基本不可能,很多用户不需要客车拉货了,都去买微卡、轻卡了。南京的依维柯经销商表示,客货混装轻客目前比较适合做售后,其店里40%的车都是做专业物流车,做客货混装的大概25%左右。

分两个阶段 市场形势变化直接影响竞争格局

经济和政策对市场的影响如此之大,那么对轻客市场竞争格局产生了怎样的影响呢?

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谢国平认为,市场形势变化对轻客格局的影响分为两个阶段:

第一个阶段是从2015年到2018年上半年,受453号文件影响,日系轻客迅速萎缩,欧系轻客稳步扩张,江铃汽车、上汽大通等份额增长明显。具体看来,从2015年到2018年上半年,江铃轻客份额从14.5%增至27.8%,净增了12.7个百分点;上汽大通轻客份额从2015年的4.3%提升至8.8%,净增长了4.45个百分点。另外,福田图雅诺和长安轻客份额也增长突出;其中,福田图雅诺份额由6.8%增至10.2%;长安份额由5.4%增至10.7%。

第二个阶段是2018年下半年到现在。453号文件的政策影响开始见底,但由于宏观经济减弱,价位较高的欧系轻客份额萎缩,日系轻客、大微客衍生型轻客份额提升。这其中,比较引人注意的企业是长安,它是基于微面、微客升级而来的轻客企业之一,今年1-4月销量占据行业第二位,就是因为其产品更高的性价比。

由这些变化,或许会理解本文开头提到的谢国平对轻客企竞争的感慨之深——我们的轻客企业除了要跟同行业的不同竞争对手PK外,有时候还要再看一眼天命和运数,当你的产品跟当时的政策法规冲突的时候,你的竞争力就不由自主的下降,而非你的主观意愿所能扭转。

谢国平总结道,不同的发展环境,不同的经济和政策形势,对于不同企业的影响是非常不一样的。这也是在提示我们,每家企业在衡量自身竞争力的时候,一定要看宏观大势,要不然你都不知道自己的份额是怎么丢的。

不过,在谈到未来轻客市场,谢国平乐观地表示“机遇大于挑战”。挑战源自于宏观经济下行压力持续、客货混装市场面临法规的打击,机遇则源自于专用改装、专业物流、客运旅游等细分市场,它们将具有较好的增长前景。但若想轻客市场需求回到2014年的高位——44万辆,可能性则比较小。

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