昨夜美股跳水，中概股晃得人心里发虚——可仔细一看，道指跌了不到0.4%，纳指甚至只抹掉0.3%的涨幅。美国那边喊着“强迫劳动”要对60个经济体加征10%-12.5%关税，连中国香港都进了名单。路透社记者刚传完话，黄仁勋在台北电脑展上已经拍着桌子说：“AI Agent时代，不是将来时，是现在进行时。”高通的老大安蒙补了一句：2026年，就是AI Agent元年。你品，你细品。
富时罗素前天盘后悄悄动刀——A50指数一口气调进兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技、潍柴动力，踢出中国建筑、海天味业、海尔智家、平安银行、迈瑞医疗。6月18日收盘后生效。这不是孤例。沪深300上月底刚换了19只成分股，华工科技、江波龙全被拎进半导体权重席位。信息技术、通信服务、工业这三块的权重，肉眼可见地往上拱。
苏州光通信园区里，拉丝机正以每秒几十米的速度吐着120微米粗的光纤。产线负责人撂下一句：“订单排到2027年了。”通光线缆、长江通信这些名字，最近龙虎榜上频频冒头——玉兰路昨天单日扫货达实智能6687万，湖里大道埋伏嘉德利1266万，中山东路更狠，通富微电砸进3.25亿，全是先进封装。机构也没闲着，通富微电6月3日被2家机构净买入2.6亿，利和兴同日获2亿资金加码，天地在线被5家机构联手捧高9105万，占比近一成。
存储圈更热闹。2026年一季度全球NAND市场营收460亿美元，环比近乎翻倍，同比暴涨3.5倍。eSSD占了总量43%，年底要冲到60%以上。德明利、雅克科技股价跟着资金节奏起跳，但上周小跌了一波，现在卡在20日线挣扎——要是哪天站回5日线，怕是要立马返场。
AI智能体那块，眼下还蔫着。荣信文化、软通动力、天地在线技术面全压在5日线下，横盘快一个月了。但机构过去30天悄悄买了8家相关公司，只是摊子太大，显得力道不够。这就像煮一锅开水，火候到了，就差那么一口气。
昨天游资买了6只票，卖了3只；机构买了14只，却卖出16只。买盘缩了，卖盘没动，资金从净流入变成净流出。大家都不急着抬轿子，都在等一个信号——等一个能让人踏实掏出真金白银的节点。
发布于：四川