老铁们，今天盘前有个大事，必须跟你们说清楚！
特朗普昨晚突然表态，说美国对伊朗的战争已经"结束"，未来两天可能重返谈判桌。消息一出，全球油价直接崩了——WTI原油期货暴跌7.87%，布伦还跌了4.6%，直接从高位砸下来。
还记得前两天霍尔木兹海峡传出封锁那阵仗吗？油价一度冲上100美元，全球市场人心惶惶。结果呢？特朗普一句话，全回去了。这剧情反转得，连编剧都不敢这么写。
但今天A股，千万别高兴太早！
昨天大盘其实挺强的，沪指重返4000点，创业板指还刷了阶段新高，沪深两市成交放量到2.4万亿，比前天多了2400亿。表面上看，形势一片大好。
但我告诉你们，
市场里的资金比谁都精。
昨天油气、煤炭、化工这些板块，已经开始跌了。石油石化板块跌幅居前。资金跑得比散户还快——为什么？因为他们早就收到消息了。特朗普话音刚落，华尔街的衍生品市场就开始定价油价下跌，今天早盘这些板块肯定有压力。
"战争受益"这条线，暂时要歇一歇了。
你们想想，油价涨的时候，油气开采企业赚得盆满钵满，中国海油、荣盛石化这些动不动就涨停。现在缓和信号一出，逻辑就变了。油价往下走，这些板块的估值支撑就没那么硬了。
真心话，
现在情绪有点过于高涨了。
我给你们说个数据：美伊这轮谈判的分歧大得离谱——美国要求伊朗停止铀浓缩20年，伊朗说最多5年。这差距是15年，不是一星半点。而且特朗普这个人，反反复复是出了名的，万一今明两天谈判出点波折，或者他又发条推特放狠话，市场分分钟给你砸下来。
今天操作策略就一句话：逢高减一部分，别追高！
那机会在哪？
答案是你可能没想到的方向。
美伊缓和，最大的受益方向，其实不是油气，而是航空、航运、化工中下游、炼化
这些被高油价压得喘不过气的板块。
你们知道航司多难吗？油价挂在100美元，燃油成本占运营成本30%以上，现在终于等到油价回落预期，航空板块是直接受益。昨天的盘面也印证了这一点，航空机场板块已经开始异动。
还有炼化板块。荣盛石化、中石化这些企业，油价下跌意味着原材料成本降低，成品油裂解价差会扩大，利润弹性非常大。而且荣盛刚发了增持公告，控股股东掏出真金白银10-20亿抄底，这信号还不够明显吗？
再说化工中下游。化纤、塑料、炼化这些行业，油价100美元的时候成本压力山大，现在终于能喘口气了。
主线已经悄悄切换了！
回头看昨天的盘面，其实已经给出了答案：算力产业链集体走强，商业航天概念活跃，存储芯片、锂电延续强势，这些科技成长赛道根本没受地缘消息影响，说明市场的主线资金根本没离开成长这边。
而另一边，光伏、油气、煤炭跌幅居前，资金正在从"战争受益"板块撤出，悄然转向"缓和受益"方向。
今天的剧本，大概是这样的：
高开的话，油气、煤炭趁高出；低估值科技、航空航运可能接棒。但如果谈判消息反复，幅度超预期，那市场情绪又会快速切换。老铁们，
别看消息做股票，要看资金动向来操作。
一句话总结：油气时代可能暂时告一段落，航空航运、低估值成长正在酝酿机会。分歧中才有超额收益，一致看多的时候，反而是最危险的时候。
主线清晰，方向才不会迷失。
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发布于：河北